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船公司大幅調漲運價!背后的謀劃......

發布時間:2023-07-07

導讀

全球第二大船公司馬士基本月3日宣布自7月31日起,亞洲主要港口至北歐最繁忙集裝箱港鹿特丹等多個港口,每箱(20尺柜)運價要調升至1025-1050美元、每大箱(40尺柜)運價要調升至1900-1950美元,漲幅分別超過30%、55%。馬士基還調漲至澳大利亞的運價,此外達飛已跟進調漲歐線運價。

大型貨代公司認為運價調漲不容易,一家亞洲籍船公司高層則表示很困難,生效期運價還可能不漲反跌。

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目前亞洲運往歐洲每箱運價約750美元,每大箱約1200美元,貨代公司分析,馬士基帶頭漲價有兩種結果:

第一種其他船公司很樂意馬上跟畢竟目前運價肯定是賠錢的,漲多少算多少,喊喊無妨,成功了最好;

第二種其他船公司會觀望一周甚至兩周,成功了再跟因為目前各家艙位都沒滿,怕跟了會有掉貨給別家的風險。

目前貨載狀況并不是很好,所以還是要取決于供需問題是否有足夠的動力去推動漲價,因此要看下周開始的訂艙情況,如果7月底市場仍然低迷,那漲價策略必將失敗,貨代公司認為今年應該沒有那么大的機會漲到馬士基提出的運價水準。

實際上船公司每個月都在設法調漲運價像美線幾乎每個月都有每大箱運價調整1000美元的報備計劃船公司目標是能漲多少算多少,企圖逐步推高運價,即使漲價不成,或僅是一周行情,也有避免運價的快速下跌,運氣好的時候,碰到市場有些特殊狀況,就能立刻大幅調升運價。

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先來看一下美線最近幾個月船公司漲價策略。今年美線7月1日已是第三度喊漲,多家船公司、貨代透露,目前亞洲到美西、美東每40尺柜實際漲幅約300、400美元,不如預期,目前運價只是回到美西1400-1500美元、美東2350-2450美元水準。業內人士透露,船公司通知漲價三連發,除7月初喊漲,接著7月中、8月初也預漲價。

據了解,美線前兩次漲價成功,包括4月中漲價約600美元、6月1日漲價約400美元,但沒多久就開始回吐,因此船公司通過反復操作,希望達到筑底再拉高的護價目標此前,美西最低降到1000美元、美東最低降到1900美元,被視為多數船舶的成本防線,船公司一面加碼減班縮艙,一面喊漲運價回應。

業界分析,美線貨載7月稍有起色,較5、6月有所增加,但不比疫情前,隨著運價大跌,中小型船舶退出市場,船公司7月順勢漲價,被認為成功機會稍高。

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反觀歐洲通脹嚴重、經濟況狀不好,盡管進入第三季度旺季,貨量仍在低檔盤旋,現在運價都還有些微降,每40尺柜約1100-1250美元,瀕臨成本線或以下。也因此,馬士基這次站出來調升運價,被視為難度較大,下周定艙量是否沖出來,將是觀察指標。

此外,業界普遍不看好是有根據的,亞洲集裝箱航運平臺Linerlytica統計,今年6月集裝箱船新交付運力達到277,873TEU,創下單月新船交付運力最高紀錄,今年前6個月交付的新船總數已達到148艘,共979,344TEU,而今年下半年仍有超過120萬TEU將交付,全年交付量將達到220萬TEU,也將創下新的年度交付量紀錄,超過2015年交付的170萬TEU。
而2023年創下的新高,2024年立即會被打破,根據Alphaliner統計,明年將有391艘,接近300萬TEU的新船交付。另一方面根據Linerlytica的數據,今年上半年只有47艘船只被送去拆解,共84,685TEU,遠低于2016年創紀錄的695,850TEU。

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業界資深人士分析,目前投入歐線運營的2萬TEU以上的超大型貨柜船(ULCV)越來越多,由于美國港口條件不如歐洲,這些船無法投入到美線,而2萬多TEU船都是船齡很低的新造船,建造成本很高,船公司很難將這些船閑置。
過去三年,集裝箱船訂單創下新高,目前訂單量約為800萬TEU,克拉克森估計,到2025年底,全球集裝箱船隊將達到3,000萬TEU,比目前的水準高出15%,2,000萬TEU則是在2017年被打破的。
國際航運媒體The Loadstar分析,馬士基突然宣布調漲運價雖"令人震驚",但恐怕只有在運力縮減的情況下才能奏效。而目前看來,與馬士基同屬2M聯盟的地中海航運(MSC),不太可能同意取消任何新造船只航班。
第三季旺季開端令人失望的是亞洲至歐美的出口需求疲弱,但新造的超大型貨柜船卻在此時涌入亞洲至北歐航線,例如THE聯盟的遠東歐洲航線3(FE3)很快就會有4艘2.4萬TEU新船投入運營,取代原本1.34萬-1.98萬TEU船只。
如此一來,船公司的漲價策略還能實現嗎?


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